Gestión de Oportunidades
Aprende a gestionar clientes potenciales y convertir leads en ventas
Contenido de esta guía
¿Qué son las oportunidades?
Las oportunidades son solicitudes de cotización que los clientes hacen a través de la plataforma DeCorralones. Cada vez que un cliente solicita una cotización que incluye productos que tu corralón vende, se crea automáticamente una oportunidad en tu panel.
¿Por qué son importantes?
Las oportunidades representan clientes reales que necesitan tus productos. Gestionarlas correctamente te ayuda a convertir más cotizaciones en ventas.
¿Cómo llegan las oportunidades?
Cliente solicita cotización
El cliente ingresa al sitio web, selecciona productos y completa el formulario de cotización.
Sistema genera cotizaciones
El sistema busca corralones que tengan los productos solicitados y genera cotizaciones automáticamente.
Se crea la oportunidad
Si tu corralón puede cotizar los productos, se crea automáticamente una oportunidad en tu panel.
Cliente ve tu cotización
El cliente puede ver tu cotización junto con otras y decidir con quién contactarse.
Estados de las oportunidades
Cada oportunidad tiene un estado que indica en qué etapa del proceso de venta se encuentra. Puedes cambiar el estado manualmente para llevar un seguimiento organizado.
Oportunidad recién creada. El cliente aún no ha sido contactado.
Ya iniciaste contacto con el cliente. Están en proceso de negociación.
¡Felicitaciones! El cliente decidió comprar contigo.
El cliente eligió otra opción o canceló la compra.
Ver detalle de una oportunidad
Al hacer clic en "Ver" en cualquier oportunidad, accedes a una página con información detallada:
Información de entrega
Dirección completa, fecha solicitada, forma de pago preferida y comentarios del cliente.
Productos solicitados
Lista detallada de todos los productos que el cliente necesita, con cantidades y disponibilidad.
Tu cotización
Cómo se ve tu cotización para el cliente, incluyendo precios, formas de pago y posición en el ranking.
Información del cliente
Datos de contacto (disponibles según tu plan de campañas).
Gestionar oportunidades
Desde el detalle de una oportunidad, puedes realizar varias acciones:
Cambiar estado
Actualiza el estado de la oportunidad según el progreso de la negociación.
Agregar notas
Añade comentarios internos sobre la negociación, preferencias del cliente o recordatorios.
Contactar cliente
Si tienes campaña activa, puedes ver y usar los datos de contacto del cliente.
Regenerar cotizaciones
Si actualizaste tus precios o quieres cambiar la lista de precios utilizada, puedes regenerar la cotización:
Selecciona lista de precios
Elige qué lista de precios usar para la cotización.
Elige forma de pago
Selecciona la forma de pago que quieres mostrar al cliente.
Regenerar
El sistema creará una nueva cotización con los precios actualizados.
Importante
Al regenerar una cotización, se enviará automáticamente una notificación por email al cliente informándole que tienes una cotización actualizada disponible.
Acceso a información del cliente
El nivel de información del cliente que puedes ver depende de si tienes una campaña activa:
✓ Con campaña activa
- • Nombre completo del cliente
- • Email de contacto
- • Teléfono
- • Dirección completa
- • Historial de cotizaciones
⚠ Sin campaña activa
- • Solo se muestra "Cliente"
- • Email y teléfono ocultos
- • Dirección de entrega visible
- • Información de productos solicitados
- • Fecha de solicitud
Mejores prácticas
Responde rápido
Contacta a los clientes lo más pronto posible. Las oportunidades "calientes" se enfrían rápidamente.
Mantén precios actualizados
Revisa regularmente tus listas de precios para asegurar que las cotizaciones automáticas sean competitivas.
Actualiza los estados
Mantén actualizados los estados de las oportunidades para tener métricas precisas de tu tasa de conversión.